相続事例のご紹介

世田谷区在住のご夫婦から生前対策のご相談。当初の遺言書では長男に約600万円の相続税が発生する見込みでしたが、遺言書を見直し、自宅不動産を妻が相続する形に整理することで小規模宅地等の特例を最大限活用。さらに二次相続まで見据えた設計を行うことで、相続税をゼロに圧縮できた事例です。

世田谷区在住の80代のお母様と50代・40代のご兄妹からのご相談。財産以前に家族間の感情面が課題でした。「第三の家族」として複数回の家族会議に参加し、お母様の想い・介護負担・承継方針を整理。相続税試算から老後資金・認知症リスクまで含めた総合対策を実施し、家族間で将来の方向性を共有できた事例です。

新宿区内で賃貸ビルを複数所有される70代の法人オーナーからのご相談。個人と法人の資産が混在し、相続税負担・自社株承継・後継者への事業引継ぎ・認知症リスクなど多岐にわたる不安を抱えておられました。法人活用による資産整理、自社株の段階的承継、家族会議による方向性共有を軸に対策を実施。長期的な事業承継プランまで含め、ご家族で具体的な行動計画を整理できた事例です。

千代田区在住の70代法人オーナーからのご相談。収益ビル複数所有・法人運営・個人金融資産も多く、後継者選定・自社株承継・相続税・認知症リスクなど複雑に絡み合う課題を抱えておられました。プライベートコンサルタントとして経営・家族・資産を一体で整理し、事業承継と遺産分割を切り分けて設計。各専門家との窓口を一本化することで、全体を俯瞰した総合的な承継対策を進められた事例です。