相続事例のご紹介

世田谷区在住のご夫婦から生前対策のご相談。当初の遺言書では長男に約600万円の相続税が発生する見込みでしたが、遺言書を見直し、自宅不動産を妻が相続する形に整理することで小規模宅地等の特例を最大限活用。さらに二次相続まで見据えた設計を行うことで、相続税をゼロに圧縮できた事例です。

世田谷区在住の80代のお母様と50代・40代のご兄妹からのご相談。財産以前に家族間の感情面が課題でした。「第三の家族」として複数回の家族会議に参加し、お母様の想い・介護負担・承継方針を整理。相続税試算から老後資金・認知症リスクまで含めた総合対策を実施し、家族間で将来の方向性を共有できた事例です。